Witch on the Holy Night ()

Showa döneminin sonlarına, 1980'lerin sonlarına doğru, Misaki kasabasında eski bir malikanenin bir cadının evi olduğu söylenir. Malikaneye taşındıktan sonra, Aoko Aozaki, malikanenin dedikodulara göre cadısı olan genç bir büyücü olan Alice Kuonji'den sihir öğrenmeye başlar. Aozaki ailesi, Misaki kasabasının üzerinde kurulu olduğu toprakları denetlemektedir ve varisi olan Aoko, bu toprakları korumakla görevlidir. Misaki'deki sınırlı alanı bozan gizemli istilacılar nedeniyle Alice ve Aoko, durumu araştırmaya karar verir. Bir manken ya da kukla onlara saldırır ve yok edilir. Bu sırada, ikisi de büyüyü canlı bir şekilde görüp kaçan bir sivilin olduğunu fark ederler. Büyüyü görmüş olan bu sivilin kaçmasına engel olmaları gerekmektedir. Beklenmedik bir şekilde, Soujuurou Shizuki adında genç bir çocuk, malikaneye çekilir ve onlarla yaşamaya başlar.